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“华为制裁事件”最全剖析,最差的结果是什么?

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发表于 2020-5-20 20:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式


作者 | 猫哥
来源 | 大猫财经 ( ID:caimao_shuangquan )
01
特朗普这人看着没谱,但看他做事也有另一面,心思缜密,走一步挖个坑。
2018 年 3 月,以钢铁、铝加关税为起点,贸易战风雨欲来,当时谁也没想到,贸易战的后手是科技战。
2018 年 12 月,华为任正非的女儿孟晚舟在加拿大被捕,此案至今仍未完结。
2019 年 5 月 16 日,美国将华为列入实体清单,在未获得美国商务部许可的情况下,美国企业将无法向华为供应产品。
实体清单事件对华为打击巨大,比如华为手机无法使用高通芯片谷歌停止与华为合,华为因此失去对安卓系统更新的访问权,只有在开源版更新后才可以 AOSP 继续开发新的安卓系统,对于国内用户影响不大,但国际业务大受影响,去年损失超过 100 亿美元。
时隔一年,美国对华为的制裁再度升格,用他们的话说就是 " 堵住漏洞 ",要求使用美国芯片技术和设备的外国公司,要先获得美国的许可,才可以将芯片供应给华为和其关联企业。
这两个政策的差异在于:
● 按去年的政策,如果美国制造的组件占总价值的 25% 以上,才要求获得许可或阻止出口;
● 按今年的政策,无论是使用了美国零件的产品,还是使用具有美国技术的生产设备所 生产的产品都会受到管制,力度陡增。
说白了,这个政策真要实施了,华为生产什么,生产多少,都要得到美国的许可。
所以,即便华为去年收入 8588 亿,今年的主题词也只有三个字:" 活下去 "


02
美国为啥这么干?
要看细节,在去年的制裁政策出来后,美国对华为的临时许可证 5 次展期,也就是说,一直没执行。
新的制裁政策也设定了 120 天缓冲期,也就是说,在这个时间内,华为还可以全球扫货。
为什么说制裁却一再推迟呢?目标有两个:
● 一是维护美国厂商的利益,美国芯片受此影响预计将减少 37% 的出口额,货值 830 亿美元,全整没了,马上到来的选举怎么办?
● 二是留下了谈判的空间,这个政策缺少细节和时间表,就是为了进一步的博弈。
美国仅仅盯着一个华为吗?当然不是,美国自打当了老大之后,一个基本国策就是打老二,英国、日本、前苏联,只是现在轮到了中国。不过金融战、星球大战都不好使了,作为 " 里根主义 " 的信徒,特朗普遏制中国的核心就是贸易战、科技战。
盯着华为,是因为 " 射人先射马,擒贼先擒王 " 的道理美国人也懂,美国司法部长威廉 · 巴尔(William Barr)前两天参加了" 中国行动计划会议 ",并做了演讲。


他说的就比较露骨了," 美国绞杀华为的必要性,根本原因不是什么伊朗或者网络安全,而是来自华为的威胁 ",核心观点是这些:
● 1、毫无疑问,中国的技术攻势对美国构成了前所未有的挑战;
● 2、5G 技术处于正在形成的未来技术和工业世界的中心,到 2025 年,以 5G 为动力的工业互联网可能创造 23 万亿美元的新经济机会;
● 3、中国已经偷偷抢滩,现在 5G 领域处于领先地位。华为现在是除北美以外所有大陆的领先供应商,而美国没有设备供应商;
● 4、未来 5 年内,5G 全球版图和应用主导地位格局将成。5G 依赖于一系列技术,包括半导体、光纤、稀土和材料,这些基础技术中国已经全部国产化。
● 5、中国领先会让美国失去制裁的权力。
地缘、人口、能源这些因素已经不能完全决定一个国家的未来,科技的主导地位前所未有的上升,面对 5G、6G 这些近在眼前的巨变,美国肯定不会掉以轻心。
03
所以,华为就成了焦点。
过去这一年多,华为为自救都干了什么呢?概括来说三件事:
1、使劲搞研发。比如鸿蒙系统和鲲鹏计算生态,随时预备着美国断粮;
2、去美国化。最近日本一个专业公司对华为 Mate30 做了拆解分析,发现中国产零部件已经从 25% 大幅上升到约 42%,美国产零部件则从 11% 左右降到了约 1%。


在每个核心部件,华为都在找更多的 " 备份 ":


3、疯狂囤货。2019 年华为的存货为 1672.08 亿元,同比增长 73.46%,今年 Q1 存货继续上升,就在 515 美国升级禁令后,华为还向台积电下了 7 亿美元订单。
在 8 月 15 日之前,华为肯定还会把能买到的核心部件统统买到手。
看到这儿,很多人不理解了,华为不是开始做系统了吗?国家不也开始做芯片了吗?产业大基金那么多钱还搞不定吗?这事有那么严重吗?
暂时搞不定,问题很严重。
我们可以按产业链把华为的核心业务可以分成三类:
● 1、通信业务,比如 5G;
● 2、IT 基建领域,比如鲲鹏系统;
● 3、消费电子领域,比如手机。
不黑不吹,拆开来一点点看。
04
华为的 5G 业务用一个字形容,就是 " 牛 ",这点美国也认。
全球主要的通信厂家现在公认四家最强:华为、中兴、爱立信和诺基亚。华为的合同数和专利数量都居前列,这是过去十年 6000 多亿研发投入的成果。
任正非公开讲过,华为脱离美国的供应也能够生存,华为已经开始生产不含美国零部件的 5G 基站。
但有个问题——从 5G 基站所需要的芯片来看,华为海思拥有绝大部分核心芯片的设计能力,但在芯片领域, 设计、制造和封测是三大组成部分,大部分企业主营业务只涉及其中一环,像华为海思主要就是负责芯片设计,而后的工序则由代工厂完成。
就跟建筑设计师可以设计图纸,但具体盖房子还是要找个施工单位。现在华为 5G 基站芯片用的是台积电 7nm 工艺制程,下一代 5nm 芯片正在导入。咱们内地厂商现在还做不了这个,低端的基站芯片可以国产,高端的还是有赖于拥有先进制程的公司。
再说说 IT 基建领域的鲲鹏系统,通俗地说,这有点像水电之类的基础设施。现在这套系统的处理器核、微架构和芯片均由华为自主研发设计,SPECint 评分超过 930 分,高于业界标准水平 25%,相当厉害。
但是问题跟 5G 芯片类似,由于采用了 7nm 工艺制造,目前仍高度依赖台积电,短期内无法实现量产。
最后就说到大家熟悉的华为手机。
去美国化迅猛,前面已有提到。今年发布的华为 P40 系列中仅有射频前端 ( RF ) 模组来自美国,这玩意通俗地说作用就是转化信号,作用很关键,但在这个领域,大陆企业仍处于起步阶段,华为仍高度依赖 Qorvo、Skyworks 等美国公司,国产替代需要时间。
看到这大家都明白了,其他的好像都没啥问题,都卡在芯片上了,而且好像芯片设计也还行,就是自己生产不了,为什么会这样呢?
05
前天,华为轮值董事长郭平说," 华为不具备芯片设计之外的芯片制造能力,我们还在努力寻找解决方案。求生存是华为现在的主题词。"这道出了华为的命门,芯片制造。
芯片制造大概分三步:设计、制造、封测,整个生产过程是这样的:


上游影响设计的是 EDA 和 IP 核。
EDA 是一种设计芯片的软件,可以理解为修图界的大神 ps 软件,关键问题是,只要芯片更新换代,这个软件就必须随之更新,否则你连设计都做不了。
目前全球的 EDA 行业主要由新思科技(Synopsys)、楷登电子科技(Cadence)、以及 2016 年被德国西门子收购的明导国际(Mentor Graphics)三大厂商垄断,加起来占比 64% 之多。


国内做 EDA 也有一些基础,比如华大九天、概伦电子,但现在也只能够解决三分之一左右的问题,剩下的还是离不开前面说的几个大厂。
相比之下,IP 核问题不大,IP 核的全称是知识产权模块,华为的 IP 核方面用的是 ARM 架构,目前已经拿到了最新的商用架构 ARMV8 架构的永久授权,而且国内的半导体 IP 授权服务供应商芯原股份也有足够的设计能力,可以在未来供应华为。
06
上游情况是这样,下游的封测影响也不大,最大的问题是在中间制造这个环节。
材料还好说,但我们没有好的设备商。
全球半导体设备厂商前十名,除开荷兰造光刻机的 ASML 和新加坡的 ASM,剩下有四个美国的,四个日本的:


里面的技术问题盘根错节,基本逃不出美国新政策的限制。
前面说过,多数厂商只会涉及到芯片制造的一个环节,所以这么多年华为自己设计的芯片都是找代工厂生产的。
主要的代工厂有两家:台积电和中芯国际。
台积电拥有最先进的制程,苹果、高通的 SOC 芯片基本都由台积电代工,华为的手机 SOC 芯片能跟苹果高通 PK,也有台积电的功劳。
芯片的升级是精度越高尺寸越小,在代工厂中,台积电优势明显,中芯国际 7nm 制程的还在规划试产阶段,三星的 5nm 制程也在试产阶段,台积电已经量产 5nm 制程了,差了好几年,芯片行业,这个差距还是很大的:


华为手机的中高端已经全系采用了 7nm 制程,原计划今年的麒麟 1000 系列芯片会采用台积电最新的 5nm 制程,如果最差的情况真出现了,华为只能靠库存,库存用完了,只能看美国脸色。
07
美国新的管制条例确实够狠,从 EDA 软件、半导体设备到晶圆代工,全部都能干涉,对供应链企业有 " 无限追溯 " 权,制裁的力度前所未有,期限也相当紧张。
那就只能任人宰割了?
当然不会,指望华为这种 " 战斗公司 " 屈服很难。他们知道自己该做什么也正在做。
这事最后大概会有几种结果:
● 1、博弈成功,皆大欢喜,全球化继续,回到十几年前的样子,这种结果概率很小;
● 2、博弈不成功,逆全球化加速,回到 40 几年前的样子,这种结果概率也很小;
● 3、双方互有掣肘,阶段性和解,关系时好时坏,华为时不时被拉出来伤害一下,这种结果概率很高。
前几天《环球时报》报道称,中方有几项反制方案,包括将美有关企业纳入中方 " 不可靠实体清单 ",对高通、思科、苹果等美企进行限制或调查,暂停采购波音公司飞机等,这都可以理解为博弈的砝码。
当然,还有一个终极解决方案,命门能自己控制才最安心,如果我们什么芯片都能干出来,也就不用看别人脸色,自然不必为此操心,但这真的需要科技领域下大力气了。
这绝对不是华为一家公司面临的难题。
撰文 | 邓瑞杨
头图 | Ritomm
排版 | Seagull

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