美年健康抛上市后最大定增计划，拟募资近24亿元

法库小孟哥

11 月 23 日，美年健康 ( 002044.SZ ) 披露了其 2018 年度非公开发行股票预案，公告称，公司计划非公开发行数量不超 6.24 亿股，募集资金总额不超过 23.75 亿元。蓝鲸产经记者注意到，本次非公开定增是美年健康自 2015 年 8 月借壳江苏三友上市以来，最大规模的定增计划。
按照计划，在扣除发行费用后，本次募集资金将用于生物样本库建设项目、数据中心建设项目、终端信息安全升级项目、管理系统升级项目及补充流动资金。具体来看，生物样本库建设项目投资总额达 9.8 亿元、数据中心项目建设 5.5 亿元、终端信息安全升级项目 1.8 亿元以及管理系统升级项目 0.9 亿元，补充流动资金 7 亿元。


公开资料显示，2015 年，美年健康通过非公开发行股票共募集资金约 4 亿元，扣除发行费用，实际募集资金净额约为 3.46 亿元 ;2017 年，该公司亦通过定增募集资金约 5.1 亿元，扣除发行费用，实际募集资金净额约为 4.47 亿元。美年健康通过这两次定增共募资 9.1 亿元，根据同日发布的两次定增融资的使用情况报告来看，目前所剩资金总额为 5701.97 万元。
作为我国体检行业的龙头企业之一，美年健康近年来业务扩张迅猛。数据显示，截至 2018 年 9 月末，公司在经营及待开业体检中心达 571 家，覆盖除港澳台以外的所有省份。该公司表示，将在 2018 年年末基本实现 600 家体检中心的布局目标。
10 月 29 日晚公布的三季度报显示，美年健康前三季度业绩保持持续高增长，实现营收 58.19 亿元，同比增长 43.04%; 实现归属于上市公司股东净利润 4.14 亿元，同比增 68.18%。同时，美年健康透露，其 3 亿至 5 亿元的股份回购计划目前已获董事会审议通过，正在实施当中。
对于本次非公开定增，美年健康表示，本次定增将缓解公司的资金压力，优化资产负债结构，降低公司资产负债率水平，提升盈利能力。目前，随着公司业务规模的不断扩张，仅依靠自有资金及银行贷款已经较难满足公司快速发展的需求，本次非公开发行的募集资金将有效解决公司发展的资金缺口。 ( 蓝鲸产经 吴锐 wurui@lanjinger.com )